Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его безжалостно исключают. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь людьми из своего окружения.
Среди персонажей его произведения появляется загадочный Воланд — мистический образ, списанный с иностранного знакомого. Этот герой привносит в повествование элементы таинственности и магии, становясь центральной фигурой разворачивающихся событий. Так из личной драмы и творческого кризиса рождается уникальное литературное произведение, где реальность причудливо переплетается с вымыслом.