1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах документы исключительной важности — те, что способны перекроить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, каждый из которых готов на всё ради заветных бумаг.
Судьба сталкивает в этом опасном путешествии молодого красноармейца и бывшего агента царской охранки. Несмотря на разное прошлое и идеологические противоречия, они вынуждены объединить усилия, чтобы противостоять общему врагу. В дышащем напряжением вагоне рождается неожиданный союз, от которого зависит успех миссии и сохранение государственных тайн.