Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на курорте друзья и знакомые Лермонтова продолжают вести привычный образ жизни, совершенно не задумываясь о грядущей трагедии. В воздухе витает обычная курортная беззаботность, хотя судьба уже приготовила свой жестокий урок. Ничто не предвещает, что через несколько часов грянет выстрел, который навсегда изменит историю русской литературы.